Задача
Разработка личного кабинета пайщика, интегрированного с CRM Битрикс24: автоматизация обработки обращений, оформления вступления и ведения сделок.
О бизнесе
Кредитный потребительский кооператив «ДонВклад» — финансовая компания, работающая в интересах развития реального сектора экономики.
Как было до
Внедрили Битрикс24 для работы с пайщиками: настроили обработку лидов, воронки по направлениям, автоматизировали документооборот и расчёт.
Что автоматизировали
- Обработка лидов: все обращения фиксируются и проходят стадии квалификации.
- Воронка вступления в пайщики: автоматическое оформление документов и расчёт взносов.
- Автоматическое присвоение номеров договоров и формирование документов.
- Интеграция личного кабинета с CRM: данные пайщиков и платежи в единой системе.
- Бизнес-процесс контроля сроков договоров и автоматического продления.
Результат
Процессы клиента переведены в CRM: воронки, автоматизация и отчёты работают по системе. Сотрудники обучены, после запуска мы остаёмся на поддержке.